• 海航六年资本轮回 香港国际建投70.23亿港元返售黑石

    2019年03月09日 08:35
    来源:观点地产网

    资本魔力的驱动下,一个小小的支点有?#34987;?#35768;能撬动整个地球,然而当其中一环出?#27835;?#39064;时,游戏规则让一切又重回原点。

    3月8日晚间,香港国际建投发布公告称,公司获公司控股股东HNA Finance I告知,在2019年3月8日,HNA Finance I拟向要约人TIMES HOLDINGS II LIMITED出售约23.41亿股股份,约公司现有已发行股份的69.54%,总代价约为70.23亿港元。

    交易之前,HNA Finance I持有约23.41亿股股份(占公司现有已发行股本约69.54%),而要约人及其一致行动人士持有约6482.99万股股份(占公司现有已发行股本约1.93%)。交?#28100;?#25104;后,要约人及其一致行动人士将持有约24.06亿股股份(占公司现有已发行股本约71.47%)。

    根据公告,要约人Times Holdings I Limited为一间根据开曼群岛法律注册成立的公?#33606;?#30001;BREP VIII Times SBS Limited、BREP Asia II Times SBSLimited 及 BREP Asia II Holdings I (NQ) Pte. Ltd.?#30452;?#25317;有约 0.1664% 、0.4988% 及99.3348%。

    据观点地产新媒体了解,上述个体均由黑石集团管理或控制的基金全资拥有,换言之,此次交易的买方即为黑石集团。

    另外,就股份要约而言,每股要约股份3.00港元现金,较3月8日收市价2.62港元溢价约14.50%。

    事实上,作为海航集团在港股最重要的上市平台之一,香港国际建投的命运更像是一个壳公司。?#26408;?#24847;味的是,这家公司的上任主人正是黑石。

    资料显?#33606;?#39321;港国际建投的前身为泰升集团,公司自1991年起在香港联合交易所?#37026;?#20844;司上市,主要业务是香港的地基打桩,物业投资等。

    ?#36824;?#38271;期徘徊上1港元上下的低廉股价使其成为资本玩家看中的猎物。

    2013年8月,黑石旗下地产合伙人亚洲基金向其发出25亿港元的收购要约,要?#25216;?#27599;股2.86港元,随后邀?#23478;?#25195;到86.21%持股,再通过散出股份,将持股比例维持在75%。

    2016年6月,正发起全球扫货并购资产的海航?#37096;?#19978;?#33487;?#20010;港股上市平台,并通过附属公司HNA Finance I从黑石手里收购香港国际建投66%股权,?#32422;?.53港元/股,交易代价为26.15亿港元。

    随后,海航几乎完全复制黑石的操作,将香港国际建投顺利当成其展示资本财技的平台。据说,黑石的资本操作手法是海航前任董事长王健最推崇的模?#20581;?/p>

    首先,从黑石手里收购股权后,海航同样发起要?#38469;展海?#20197;4.53港元/股的要?#25216;郟?#23558;持股比例扫到86.42%?#20976;?#21518;,再通过连续的配股,总共融资10.58亿港元,持股比例也下降到66.64%,但仍维持绝对控制人地位。

    配股融资过程中,海航引入了四家国企中建资本(中建筑)、?#26412;?#24314;工国际(?#26412;?#22269;资委)、香港海事建设(中交建)、中铁香港,每家5700万股;另外还引入三家民企,苏州金螳螂、海南生达实业及特艺达,每家1050万股。

    值得一提的是,自海航入主及一系列资本操作后,香港国际建投的股价也从2016年中每股4元港币上下,一?#25918;?#21319;至2016年底的6港元,期间最高价一度高达每股7.92港元。

    除了一般的资本运作外,海航更利用香港国际建投做起了“房地产”买卖。

    2017年2月到3月,海航?#30452;?#20197;55.297亿港元和74.405亿港元的代价向香港政府收购位于九龙启德的两宗宅地,上述交易?#38469;?#36890;过香港国际建投这个平台进行。

    彼时,海航力压一众对香港市场跃?#23621;?#35797;的中资房地产商,?#32422;?#25968;家在香港有着深厚基础的港资大鳄夺得启德地块,风光一时无两,不少?#26376;?#29978;至认为海航要大举进入香港房地产市场。

    然而,香港国际建投始终没有?#24576;?#19968;?#25856;?#20110;房地产的成绩单。

    与此同时,在海航系遭遇海外重?#26149;?#27969;动性危机的背景下,作为旗下港股上市平台之一,香港国际建投还是没能挽回被放弃的命运。

    如今来看,剥离的步骤已?#36828;?#26131;见,先将旗下有价值的资产卖掉以?#33322;?#36164;金压力,最后再将壳公司一并清理。

    2018年2月13日,香港国际建投公告宣布,拟将此前在香港启德区拿下的6565号地块和6562号地块作价159.59亿港元出售给香港恒基兆业地产;及至今年2月,香港国际建投宣布将其持有的启德最后一宗地以39.12亿港元再售予会德丰。

    有意思的是,在经过一个轮回后,如今香港国际建投又将重回黑石手中,而作为一个资本平台,未来它或许还将迎接下一轮新的主人。

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